Der Monatslauf
Am Monatsanfang exportiert der Zeitplan den Vormonat und mailt die Datei an die Kanzlei.
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Beispiele So sieht es im Alltag aus.
Fünf Situationen, wie sie in Shops vorkommen - vom gewöhnlichen Monat über die Umstellung bis zum nachgeholten Jahr. Jede mit den Schritten im Admin und dem, was der Export dabei tut.
Die fünf Beispiele
Die Umstellung
Testexport, Probeimport und Abgleich, bevor der erste verbindliche Lauf zählt.
Mehrere Firmen in einem Shop
Je Firma ein Mandant mit eigenen Konten, eigener Beraternummer und eigenen Kanälen.
Verkauf in die EU
Erlöskonto je Bestimmungsland und eine Lieferschwelle, die vor dem Reißen warnt.
Ein Jahr nachholen
Ein Wirtschaftsjahr in einem Lauf, in Schritten und bei Bedarf in mehreren Dateien.
Von der Lage zum Beispiel.
| Deine Lage | Das Beispiel |
|---|---|
| Der Shop läuft, die Kanzlei soll jeden Monat ihre Datei bekommen. | Der Monatslauf |
| Die Kanzlei bucht bisher aus einer Liste oder aus den Rechnungen. | Die Umstellung |
| Über eine Shopware-Installation verkaufen zwei Firmen. | Mehrere Firmen in einem Shop |
| Die Verkäufe an Privatkunden in anderen EU-Ländern wachsen. | Verkauf in die EU |
| Ein vergangenes Wirtschaftsjahr fehlt noch in DATEV. | Ein Jahr nachholen |
Drei Dinge bleiben immer gleich.
Die Kanzlei gibt vor
Konten, Stornoart und Rhythmus richtest du nach ihr. Das Plugin schlägt die Standardkonten vor; was gilt, sagt der Steuerberater.
Erst prüfen, dann schreiben
Vorschau und Testexport rechnen jeden Zeitraum vor, ohne etwas zu sperren - so oft wie nötig.
Nichts doppelt
Was einmal verbindlich exportiert ist, überspringt in der Vorgabe jeder weitere Lauf desselben Zeitraums.